Was Sie damit tun
Das Paket richtet einen Arbeitsbereich für die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen ein. Sieben Ordner bilden den Beratungsweg ab — von der Einwilligungsprüfung über den Erstkontakt bis zur Bestandsbetreuung. Der Ordner für die Einwilligungsprüfung liegt bewusst VOR dem Erstkontakt und ist von der Anrufstatistik ausgenommen: Ein Lead ohne dokumentierte Grundlage ist kein Bearbeitungsrückstand, sondern eine Rechtslage, und wer ihn in die Quote zählt, schafft einen Anreiz, ihn herauszuräumen. 33 Zusatzfelder am Lead nehmen auf, was das Gewerk braucht: Einwilligungsart und Nachweis, Bedarf, Bestand, Erlaubnis, Dokumentation. Acht davon gibt es mit demselben Schlüssel auch am Kunden — der Bestandskunde braucht die Betreuungssicht, nicht die Akquise-Erfassung. Dazu ein geführter Gesprächsbogen mit 16 Fragen, der mit der Einwilligungsfrage beginnt statt mit dem Angebot, sechs Gesprächsbausteine, drei E-Mail-Vorlagen und eine als ENTWURF gekennzeichnete Gliederung für die Beratungsdokumentation. Das Paket führt bewusst KEINE Gesundheitsangaben: Für Lebens-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherungen sind das besondere Daten nach Art. 9 DSGVO, und dieses CRM kennt keine Zugriffsbeschränkung auf Feldebene. Es trägt nur ein Kennzeichen, dass solche Angaben gebraucht werden — die Angaben selbst bleiben im Antragsweg des Versicherers. Ebenso wenig führt es Vermittler-Stammdaten wie Erlaubnistyp oder Registernummer; dafür fehlt die passende Entität, und an einem Lead wären sie an der falschen Stelle. Drei der sechs Bausteine starten als „zu klären" — für sie fehlt ein Beleg. Auf Wunsch legt das Paket 32 erfundene Beispielfirmen und 8 Beispielkunden mit an.