Finanzdienstleistungen
Wir richten Beratung mit Nachweispflicht ein: Wer welchen Mandanten sieht, hängt an der Rolle — und jede Änderung steht mit ihrem Zugangsweg im Protokoll.
- Sichtbarkeit je Rolle
- Protokoll je Zugriff
- Wiedervorlagen mit Frist
68 MCP-Werkzeuge · REST-API · KI-Seitenleiste
Ein CRM für Menschen und Agenten.
Ihre Mitarbeiter arbeiten in der Oberfläche, Ihre KI-Agenten über 68 MCP-Werkzeuge und eine REST-API — auf denselben Daten, mit den Rechten ihres Zugangs. Den Workspace richten wir für Ihr Gewerk passend ein.
- Europäische Rechenzentren
- DSGVO-konform gestaltet
- Lokale Sprachmodelle möglich
KI-Agent · MCP · Streamable HTTPBearer-Token
Anfrage„Qualifiziere die neuen Weingut-Leads und lege mir für die besten drei eine Wiedervorlage an."
- searchColdCalls{ "query": "Weingut", "limit": 20 }20 Trefferprotokolliert
- updateColdCall{ "id": "cc_8f21", "status": "qualifiziert" }gespeichertprotokolliert
- createTask{ "titel": "Angebot nachfassen", "faellig": "02.09.2026" }Aufgabe #4471protokolliert
Im CRM sichtbar
Weingut Sonnenhang GmbH
Beispieldatensatz · 54470 Musterheim
- Status
- qualifiziert
- Zuständig
- T. Beispiel
- Wiedervorlage
- 02.09.2026
- Geändert von
- Agent (API-Schlüssel)
Jeder Werkzeug-Aufruf steht mit Zugangsweg im Protokoll.
Gewerke
Wir richten es für Ihr Gewerk ein.
Drei Zuschnitte als Beispiel — und ein vierter Weg für alles, was hier nicht steht.
Medizin & Pharma
Wir richten den Betrieb mit wiederkehrenden Abnehmern ein: Kliniken, Praxen und Labore in Gruppen bis zu drei Ebenen, Termine direkt aus dem Datensatz.
- Gruppen bis drei Ebenen
- Termin aus dem Datensatz
- Fristen im Blick
Wein & Spirituosen
Wir richten den Gebietsvertrieb ein: Kartenansicht mit Umkreissuche für die Tour, Anrufbildschirm für den Erstkontakt, Gebiete je Zuständigkeit.
- Kartenansicht mit Umkreissuche
- Anrufbildschirm
- Gebiete je Zuständigkeit
Genau für Ihr Unternehmen
Wir passen alles individuell an Ihre Bedürfnisse an.
- Ihre Rollen
- Ihre Sichtbarkeit
- Ihre Marke
Ihr Workspace wird vom Anbieter individuell eingerichtet und auf Ihre Branche zugeschnitten (Rollen, Sichtbarkeit, Branding). Die genannten Gewerke sind Beispiele für einen solchen Zuschnitt, keine Referenzliste — und alle Workspaces laufen auf demselben System.
Möglichkeiten
Drei Zuschnitte oben — und tausende weitere Möglichkeiten.
Der Zuschnitt hängt nicht am Gewerk, sondern an Rollen, Sichtbarkeit und Feldern. Deshalb ist diese Liste offen — sie zeigt Beispiele, keine Kundenliste und nichts, aus dem man sich bedient.
Die genannten Gewerke sind Beispiele für einen möglichen Zuschnitt — weder eine Referenzliste noch ein Vorrat an fertigen Einrichtungen. Welcher Zuschnitt für Sie entsteht, klären wir im Gespräch.
Agenten-Bedienbarkeit
Ihr CRM erklärt sich jedem LLM selbst.
Die Wissensbasis des Systems steht zum Herunterladen bereit und wird dem Sprachmodell Ihrer Wahl übergeben — danach kennt es Felder, Rollen und Vorgänge Ihres CRM. Ihre Mitarbeiter oder KI-Agenten bedienen das CRM direkt — ganz ohne eigene Entwicklung.
MCP-Werkzeuge
Kunden, Kontakte, Leads, Aufgaben, Termine und Gruppen — der Agent greift auf dieselben Vorgänge zu wie ein Mensch, im Rahmen der Rechte seines Zugangs.
REST-API
Dieselben Werkzeuge zusätzlich als klassische Schnittstelle, wenn ein System kein MCP spricht.
Seitenleiste in der App
Wer keinen eigenen Agenten betreibt, arbeitet mit der KI-Seitenleiste direkt im CRM.
Auditiert und rate-limitiert
Jeder Werkzeug-Aufruf steht im Protokoll. Welche Werkzeuge ein Agent überhaupt sieht, entscheidet die Rolle des Zugangs.
Persönlicher API-Schlüssel
Anmeldung per Bearer-Token, wahlweise mit vollem Rollenumfang oder zugeschnitten auf „Nur das Nötigste".
Standard-MCP aus Frankfurt
Streamable HTTP, kein Sonderprotokoll. Der Server läuft in der Google-Cloud-Region europe-west3 in Frankfurt am Main.
Welche Clients
Funktioniert mit jedem MCP-Client, der Streamable HTTP mit Bearer-Token unterstützt — darunter Claude Code, OpenAI Codex, Google Antigravity, Google Gemini CLI, Cursor, Windsurf/Cascade (Devin), opencode, VS Code mit GitHub Copilot Chat und weitere.
Für Claude Code, OpenAI Codex und Google Antigravity liegt die Einrichtung dokumentiert vor. Die Zahl 68 ist der gezählte Stand vom 26.08.2026.
Datenschutz
Europäische Rechenzentren — und auf Wunsch ein Modell im eigenen Haus.
Ihre CRM-Daten werden in europäischen Rechenzentren verarbeitet und gespeichert: Anwendungslogik und Dateispeicher in Frankfurt am Main (Google-Cloud-Region europe-west3), die Datenbank in der EU-Region eur3 (Rechenzentren in Belgien und den Niederlanden).
Rechtlicher Rahmen
DSGVO-konform gestaltet
Rollen und Rechte begrenzen, wer welchen Datensatz überhaupt sieht. Jeder Zugriff über Schnittstelle oder Agent steht mit seinem Zugangsweg im Protokoll. Vor jedem Löschen aus der Oberfläche liegt ein Papierkorb mit 30 Tagen Wiederherstellung.
Einzelheiten zur Verarbeitung stehen in der Datenschutzerklärung. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO stellen wir Workspace-Kunden auf Anfrage bereit.
Die integrierte KI-Seitenleiste nutzt serverseitig ein Sprachmodell (Google Gemini) mit individuellem API-Schlüssel je Nutzer. Details zur Datenverarbeitung durch diesen Dienst stehen in Abschnitt 7 der Datenschutzerklärung.
Modellwahl
Die KI-Agenten-Schnittstelle ist modell-agnostisch: Sie können Ihre Agenten wahlweise mit einem lokal bei Ihnen betriebenen Sprachmodell verbinden. In diesem Betriebsmodus verlassen Ihre Kundendaten für die KI-Verarbeitung nicht Ihr eigenes Haus.
Beispielmodelle
- Qwen3.8-27Boffene Gewichte, Hugging Face und Ollama-Bibliothek
- gpt-oss-20boffene Gewichte, ab 16 GB Arbeitsspeicher
Getestete Wege zum Werkzeugaufruf
- LM Studionatives MCP seit Version 0.3.17
- Qwen-AgentMCP-Anbindung des Herstellers
Die genannten Modelle und Werkzeuge sind Beispiele, keine Lieferbestandteile — Sie betreiben sie selbst. Ob ein bestimmtes Modell für Ihren Anwendungsfall taugt, entscheidet ein Test auf Ihrer Hardware, nicht diese Seite.
Branchen-Workspaces
Eingerichtet für Ihre Branche — nicht von der Stange.
Ihr Workspace wird vom Anbieter individuell eingerichtet und auf Ihre Branche zugeschnitten (Rollen, Sichtbarkeit, Branding).
Gebietsvertrieb mit vielen Erstkontakten
Leads in Gruppen bis zu drei Ebenen, Kartenansicht mit Umkreissuche für die Tourenplanung, Anrufbildschirm für den Erstkontakt. Wer welchen Datensatz sieht, hängt an der Rolle — der Außendienst sieht sein Gebiet, die Leitung alles.
Rollen in diesem Beispiel
- Leitung
- Außendienst
- Innendienst
- Tippgeber
Beispieldatensatz
Weingut Sonnenhang GmbH
54470 Musterheim
- Gruppe
- Mosel / Erstkontakt
- Nächster Schritt
- Probierpaket nachfassen
- Zuständig
- T. Beispiel
Erfundene Beispieldaten.
Alle Workspaces laufen auf demselben System. Unterschiedlich sind Rollen, Sichtbarkeit und Branding — nicht der Funktionsumfang.
Kernfunktionen
Der Vertriebsalltag — vollständig abgedeckt.
Alles hier läuft im Live-System. Kunden, Kontakte, Leads, Aufgaben, Termine und Gruppen bedient ein Agent über dieselben Vorgänge wie ein Mensch; Verwaltungsfunktionen wie Rollen, Abrechnung und Branding bleiben der Oberfläche vorbehalten.
Leads und Cold Calls
Gruppen bis zu drei Ebenen, Listen- und Kartenansicht mit Umkreissuche.
Anrufbildschirm
Vertriebsleitfaden mit 49 Karten und Einwand-Suche direkt neben den Kundendaten.
Aufgaben mit Google Tasks
Aufgaben aus dem CRM erscheinen in Google Tasks. Der Abgleich läuft einseitig — vom CRM zu Google, nicht zurück.
Kalender und Termine
Google-Kalender angebunden, Termine direkt aus dem Datensatz heraus buchbar.
Rollen und Rechte
Sechs Rollen, fein abgestuft — einschließlich eines eigenen Portals für Tippgeber.
Provisionen
Kaskadierende Provisions-Engine für mehrstufige Vertriebsstrukturen.
Papierkorb, 30 Tage
Vor jedem Löschen aus der Oberfläche landet der Datensatz im Papierkorb und bleibt 30 Tage wiederherstellbar.
Audit-Protokoll
Jede Änderung mit ihrem Zugangsweg — Oberfläche, Schnittstelle oder Agent.
Tiefenbeispiel Energie
Wie weit ein Zuschnitt gehen kann: das PV-Modul.
Für die Photovoltaik-Beratung ist der Workspace bis in die Fachrechnung ausgebaut. Dasselbe Vorgehen ist die Vorlage für jede andere Branche.
PV-Rechner am Datensatz
Wirtschaftlichkeit dort, wo der Kunde steht — nicht in einer Tabelle daneben.
Dachfläche aus dem Kataster
Der Gebäudeumriss stammt aus den amtlichen ALKIS-Daten, die Fläche wird daraus gerechnet. Keine Schätzung, kein Modellrätselraten.
KI-Auswertung des Luftbilds
Dachform, Hindernisse und eine bereits vorhandene Anlage werden am Bild erkannt — mit dem Bild als Beleg daneben.
Die amtlichen Katasterdaten liegen derzeit für Nordrhein-Westfalen vor. Außerhalb meldet die Auswertung ehrlich, dass kein Datengebiet vorliegt — statt eine Zahl zu erfinden.
Ohne Anmeldung
Sehen Sie es sich an, bevor Sie fragen.
Der Demo-Bereich läuft mit Beispieldaten und ist kostenfrei zugänglich — kein Konto, keine Anmeldung, keine Zahlungsdaten.
Ablauf
Vier Schritte — und wir übernehmen die Einrichtung.
Vom ersten Blick bis zum eingerichteten Workspace. Ohne Konfigurationsassistent, ohne Tarifwahl.
Zuschnitt eingrenzen
Sehen Sie sich die Beispiele an und nehmen Sie das, was Ihrem Betrieb am nächsten kommt. Genau treffen muss es nicht — es ist der Ausgangspunkt für das Gespräch, keine Bestellung.
Zugang anfragen
Ein kurzes Formular: Ansprechpartner, geschäftliche E-Mail, Branche und ein, zwei Sätze dazu, womit Sie arbeiten. Dabei entsteht weder ein Konto noch ein Workspace.
Workspace erhalten
Wir richten ihn für Sie ein — Rollen, Sichtbarkeit, Felder und Branding — und melden uns mit den Zugangsdaten. Es gibt dafür keinen Selbstbedienungs-Knopf.
Gemeinsam verfeinern
Was im Alltag fehlt, kommt dazu. Änderungen am Zuschnitt laufen weiter über uns und nicht über einen Schalter im Produkt — dafür müssen Sie nichts selbst einstellen.
Ihr Workspace wird vom Anbieter individuell eingerichtet und auf Ihre Branche zugeschnitten (Rollen, Sichtbarkeit, Branding). Ein Zeitfenster sagen wir hier bewusst nicht zu — wir melden uns, sobald wir Ihren Anwendungsfall angesehen haben.
Zugang
Workspace anfragen.
Erzählen Sie uns kurz, womit Sie arbeiten. Wir richten den Workspace ein und melden uns bei Ihnen.
Häufige Fragen
Was Interessenten zuerst fragen.
Mit welchen KI-Clients funktioniert AGI-CRM?
Funktioniert mit jedem MCP-Client, der Streamable HTTP mit Bearer-Token unterstützt — darunter Claude Code, OpenAI Codex, Google Antigravity, Google Gemini CLI, Cursor, Windsurf/Cascade (Devin), opencode, VS Code mit GitHub Copilot Chat und weitere.
Wo liegen unsere Daten?
Ihre CRM-Daten werden in europäischen Rechenzentren verarbeitet und gespeichert: Anwendungslogik und Dateispeicher in Frankfurt am Main (Google-Cloud-Region europe-west3), die Datenbank in der EU-Region eur3 (Rechenzentren in Belgien und den Niederlanden). Das System ist DSGVO-konform gestaltet.
Können wir ein eigenes, lokal betriebenes Sprachmodell verwenden?
Die KI-Agenten-Schnittstelle ist modell-agnostisch: Sie können Ihre Agenten wahlweise mit einem lokal bei Ihnen betriebenen Sprachmodell verbinden. In diesem Betriebsmodus verlassen Ihre Kundendaten für die KI-Verarbeitung nicht Ihr eigenes Haus. Als Beispiele laufen Qwen3.8-27B und gpt-oss-20b; den Werkzeugaufruf übernimmt etwa LM Studio (natives MCP seit Version 0.3.17) oder Qwen-Agent.
Brauchen wir dafür eine eigene IT-Abteilung?
Ihre Mitarbeiter oder KI-Agenten bedienen das CRM direkt — ganz ohne eigene Entwicklung. Die Anmeldung läuft über einen persönlichen API-Schlüssel; für Claude Code, OpenAI Codex und Google Antigravity ist die Einrichtung dokumentiert.
Wie bekommen wir einen Workspace?
Über das Formular auf dieser Seite. function(){throw Error("Attempted to call ZUSCHNITT_SATZ() from the server but ZUSCHNITT_SATZ is on the client. It's not possible to invoke a client function from the server, it can only be rendered as a Component or passed to props of a Client Component.")} Es gibt dafür keinen Selbstbedienungs-Knopf — wir richten ihn mit Ihnen zusammen ein.
Wie läuft die Einrichtung für mein Gewerk?
In vier Schritten: Zuschnitt eingrenzen, Zugang anfragen, eingerichteten Workspace erhalten, gemeinsam verfeinern. function(){throw Error("Attempted to call ZUSCHNITT_SATZ() from the server but ZUSCHNITT_SATZ is on the client. It's not possible to invoke a client function from the server, it can only be rendered as a Component or passed to props of a Client Component.")} Auch Gewerke, die auf dieser Seite nicht genannt sind, richten wir ein — die genannten sind Beispiele, keine abschließende Liste.
Was kostet die Anpassung?
Das hängt vom Umfang ab — wie viele Rollen, welche Felder, welche Auswertungen. Deshalb steht hier keine Zahl: Wir sehen uns Ihren Anwendungsfall an und machen Ihnen ein individuelles Angebot. Die Anfrage selbst ist unverbindlich, und der Demo-Bereich bleibt ohne Anmeldung zugänglich.
Können wir das CRM vorher ansehen?
Ja. Der Demo-Bereich läuft mit Beispieldaten und ist kostenfrei zugänglich, ohne Anmeldung und ohne Zahlungsdaten.